Петя, которому всего десять лет, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется сердитой и немного странной, но в ней есть что-то особенное, что сразу привлекает внимание мальчика. Вскоре он догадывается, что эта женщина — вовсе не обычный педагог. Оказывается, она — сама Яга, известная ведьма из сказок, которая лишилась своей волшебной ступы и теперь вынуждена скрываться среди обычных людей. Петя становится её единственным помощником в поисках утраченной магии. А взамен Яга делится с ним не только секретами полёта, но и мудрыми советами, которые помогут ему справляться с жизненными трудностями.
