Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, и будущее виделось мрачным. В поисках выхода он решил освоить производство метамфетамина. Помощником стал Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но незадолго до этого рейд наркополиции оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.