Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли - что же их теперь связывает? Неужели просто привычка заменила прежние чувства?
Они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать. Тим по-прежнему бьётся над своей музыкой, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в какую-то странную пещеру. Пришлось заночевать прямо там среди камней и темноты.
Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные перемены. Когда Милли отходила куда-нибудь, он начинал испытывать буквально физическую боль. Какая-то необъяснимая сила тянула его к ней, и это пугало.
